Dr. Krieger & Kollegen – Unternehmensberatung, IT Consulting, Microsoft Partner

1. September 2022

Auf unser Angebot strategischen, betriebswirtschaftlichen und technischen Knowhows vertrauen Kunden aus vielen Branchen, dazu gehören viele zu den “hidden champions” der deutschen und schweizerischen Investitionsgüterindustrie. Auf diesen Seiten halten wir Produkt-Informationen, Anwendertipps und technische Hinweise zu Dynamics 365 for Sales (Dynamics CRM) für Sie bereit. Sie werden sehen: D365 for Sales erlaubt es, klassische und moderne Vertriebsstrategien effizient umzusetzen und abzubilden.

 

 

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Der Besuchsbericht: Eine wichtige Funktion des Kriegerkollegen Standards

27. Oktober 2021

 

Eine Geschäftsreise erfordert einen Besuchsbericht

Nutzen Sie die Möglichkeit, einen „Besuchsbericht“ zu verfassen. Der Besuchsbericht oder das Gesprächsprotokoll ist integraler Bestandteil des Kriegerkollegen Standards. Die D365 Tabelle Besuchsbericht unterstützt die Vorbereitung, die Dokumentation und die Nachbereitung von Kundengesprächen.

Er bietet folgende Vorteile

  • Volle Integration in D365 for Sales mit Zugriff auf alle Tabellen und Stammdaten wie Firmen, Kontakte, Produkte, Angebote oder Verkaufschancen,
  • Es können mehrere besuchte Personen und begleitende Kollegen erfasst werden: Bis zu acht Teilnehmer pro Besuch sind theoretisch möglich!
  • Und das Wichtigste: Aufgaben zur Nachbereitung können erfasst und delegiert werden, zum Beispiel an den Vertriebsinnendienst

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